Control de una cuenta gestionada
Para capital gestionado por otra persona, o para gestores que operan bajo reglas de riesgo acordadas.
Este caso encaja cuando hay acuerdos sobre drawdown permitido, pérdida diaria, instrumentos autorizados o profit split. Sin una supervisión separada, alguien tiene que revisar todo manualmente: abrir la cuenta, comparar equity, vigilar depósitos y retiradas y esperar el informe del gestor.
El dueño de la cuenta activa observadores y envía al inversor un enlace read-only como pnl.plus/watch/<token>. El inversor ve el estado de la cuenta y los importes; el diario de trading, los playbooks y las notas quedan ocultos.
En la cuenta observada puede configurar triggers: drawdown superior a N %, pérdida diaria superior a N %, equity por debajo de un importe, depósito o retirada detectados, trading fuera de la lista de instrumentos permitidos o datos de la cuenta obsoletos.
Las alertas se envían por email y Telegram cuando el canal está conectado. Se pueden guardar hasta 20 triggers para una cuenta observada; el dueño puede desactivar la observación, eliminar a un observador o revocar el enlace regenerando el token en cualquier momento.
Importante: el servicio AVISA y MUESTRA, pero no gestiona la cuenta ni ejecuta el profit split; los cálculos y decisiones siguen estando entre las partes.
CTA: activa observadores en la cuenta y envía el enlace al inversor.
Cómo lo calculamos
Los triggers se evalúan cuando llegan los datos correspondientes. En una cuenta de inversión EXANTE, las condiciones basadas en NAV suelen activarse en un minuto; las de operaciones, instrumentos y flujos, después de una sincronización completa, normalmente cada 1–2 horas en una cuenta observada. Interactive Brokers actualiza una vez al día al cierre.